(Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de la robotique civile et militaire Exail Technologies a annoncé lundi soir le lancement d'une offre obligataire complémentaire de 150 millions d'euros d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Odirnane). Cette offre pourra monter jusqu'à 175 millions d'euros en cas d'exercice de l'option d'extension. Elle est complémentaire d'une première émission de 300 millions d'euros d'Odirnane datant du 1er octobre dernier. "Les obligations nouvelles seront émises selon les mêmes modalités (à l'exception de la date d'émission et du prix d'émission)" que les précédentes, précise un communiqué. "Dès la date de règlement-livraison des obligations nouvelles, celles-ci seront intégralement fongibles et assimilables aux obligations existantes et négociées sur la même ligne de cotation", détaille encore le communiqué. Le prix d'émission sera déterminé dans le cadre d'une procédure de construction accélérée d'un livre d'ordres et sera annoncé au plus tard le 13 janvier 2026. Le règlement-livraison devrait avoir lieu le 20 janvier 2026. "Le produit net de l'offre sera utilisé pour les besoins généraux de la société, y compris le refinancement futur de l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022", indique le communiqué. Les obligations émises le 1er octobre dernier avaient un coupon fixe à un taux de 4,00% par an, payable semestriellement à terme échu les 1 octobre et 1 avril de chaque année à compter du 1 avril 2026. A compter du 1er octobre 2030, les obligations porteront intérêt à un "taux exprimé sur une base annuelle égal au taux de swap annuel pour les transactions de swap en euros avec une durée de 5 ans augmenté de 1.300 points de base", soit 13 points de pourcentage, avait expliqué Exail à l'époque. Agefi-Dow Jones The financial newswire Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.